公司主体信用评级AAA级 获资本市场认同

       中国证监会于上月批复核准龙8向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券，12月10日，第一期100亿元正式发行，其中品种一人民币20亿元，票面利率为3.9%，品种二人民币80亿元，票面利率为3.8%。经联合信用综合评定，公司主体信用级别为AAA，本期债券信用等级为AAA。此次龙8集团以显著低于市场平均水平的票息发行公司债，充分体现了资本市场对龙8良好发展态势、可持续发展能力和盈利能力的高度认同和对龙8企业信誉的充分信任，也体现了龙8凭借强大市场竞争实力，在低成本资金资源获取能力上的优势日益显著。

       龙8集团于上月获批发行本次公司债，债券采用分期发行方式;债券面值100元，按面值平价发行，期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种;债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行。所募得资金将用于偿还发行人借款、补充营运资金等，进一步为企业稳健发展提供坚实的资金保障。

       今年以来，龙8集团立足“公众化、资本化、国际化”的企业格局及“房地产主业，大基建、大金融、大消费”的业务组合，全方位加快转型升级，成长动力切换成效显著，整体业绩稳健上行，营造中长期向好趋势。资本层面，龙8充分利用境内外融资平台，获得了国内国际资本的高度青睐，融资渠道畅通，成本优势明显。龙8去年累计在香港发行27亿美元、15亿人民币债券，综合融资成本约4.7%，今年9月又顺利启动30亿美元中期票据的第二次发行，私募发行3亿美元2年期定息债券，债券票面利率4.3%。多平台、多渠道的融资模式，将有力支撑龙8通过深化转型进一步提升市场竞争力和资源整合能力，为明年及中长期效益持续增长谋篇布局，持续为股东创造价值。